Rola Przedstawiciela Osobistego.Kiedy ktoś zostaje wyznaczony na Przedstawiciela Osobistego (Personal Representative) na Florydzie, nie jest to jedynie tytuł honorowy, lecz funkcja wiążąca się z poważną odpowiedzialnością prawną. Posiadając wydane przez sąd dokumenty uprawniające (Letters of Administration), osoba ta staje się „twarzą” spadku, uprawnioną do działania w imieniu zmarłego. Ale co dokładnie robi taki przedstawiciel i jakich pułapek musi unikać?
Kto może zostać Przedstawicielem Osobistym na Florydzie?
Rola Przedstawiciela Osobistego. Zgodnie z prawem Florydy, przedstawiciel musi mieć ukończone co najmniej 18 lat i nie może być karany za przestępstwo federalne (felon). Ważna zasada: jeśli dana osoba nie jest rezydentem Florydy, może pełnić tę funkcję tylko wtedy, gdy jest bliskim krewnym zmarłego (np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem). Sądy w hrabstwie Broward rygorystycznie weryfikują te kryteria przed dokonaniem nominacji.
Najważniejsze zadania i obowiązki
Zadaniem przedstawiciela jest „zgromadzenie, zabezpieczenie i rozdysponowanie” majątku. W praktyce oznacza to:
- Zabezpieczenie mienia: Należy chronić wartościowe przedmioty zmarłego. Może to oznaczać wymianę zamków w nieruchomościach, opłacanie składek ubezpieczeniowych lub przewiezienie mienia ruchomego w bezpieczne miejsce.
- Zarządzanie wierzycielami: Przedstawiciel ma obowiązek opublikować oficjalne ogłoszenie w lokalnej gazecie i bezpośrednio powiadomić znanych wierzycieli (np. banki, szpitale).
- Obowiązki podatkowe: Odpowiada za złożenie ostatniego zeznania podatkowego zmarłego oraz zarządzanie kwestiami podatkowymi spadku (w razie potrzeby występując o numer EIN).
- Rozliczenie końcowe (Accounting): Na koniec procesu musi przygotować szczegółowe zestawienie dla spadkobierców i sądu, dokumentujące każdą centę, która przeszła przez jego ręce w trakcie postępowania.
Największa pułapka: Obowiązek powierniczy (Fiduciary Duty)
Rola Przedstawiciela Osobistego. Przedstawiciel Osobisty ma tak zwany obowiązek powierniczy. Oznacza to, że zawsze musi stawiać interesy spadkobierców i wierzycieli ponad własne.
Czego surowo zabrania się robić:
- Samowolne wypłaty pieniędzy: Wielu sądzi, że jako przedstawiciele mogą swobodnie korzystać z karty bankowej zmarłego. Może to zostać uznane za poważne przestępstwo.
- Sprzedaż majątku poniżej wartości rynkowej: Jeśli przedstawiciel sprzeda nieruchomość znajomemu poniżej ceny rynkowej, spadkobiercy mogą go pozwać o odszkodowanie za utracone korzyści.
- Mieszanie funduszy: Pieniędzy ze spadku nigdy nie wolno trzymać na własnym koncie prywatnym. W tym celu należy otworzyć oddzielne konto bankowe dla masy spadkowej.
Czy Przedstawiciel Osobisty otrzymuje wynagrodzenie?
Rola Przedstawiciela Osobistego. Tak, prawo Florydy uznaje pracę wykonaną przez przedstawiciela. Zazwyczaj przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości określonego procentu wartości spadku (często 3%), jednak może on z niego zrezygnować, na przykład jeśli jest członkiem rodziny i nie chce pobierać opłat.
Praca przedstawiciela jest zadaniem wymagającym, szczególnie gdy spadkobiercy mieszkają za granicą. Właśnie dlatego większość sądów na Florydzie wymaga udziału profesjonalnego prawnika (probate attorney), który pomaga przedstawicielowi unikać błędów, za które mógłby odpowiadać własnym majątkiem.
