Hogyan készüljünk fel? Az öröklési eljárás első szakasza gyakran a legnehezebb: össze kell szedni az elhunyt életének minden pénzügyi daratkáját. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jól előkészített adatokkal hónapokat lehet nyerni a bíróságon.
Milyen adatokat kér tőlünk a bíróság és az ügyvéd? Egy alapos hagyatéki kérdőív (Estate Administration Questionnaire) kitöltéséhez az alábbiakra lesz szükség:
- Személyes adatok: Nemcsak az elhunyt, hanem minden egyes potenciális örökös pontos neve, címe és adóazonosítója (vagy társadalombiztosítási száma).
- Ingatlanok listája: Címek, tulajdoni lapok és az esetleges jelzáloghitelek adatai.
- Digitális és fizikai javak: Bankszámlaszámok, befektetési portfóliók, sőt a banki széfek helye és az ahhoz való hozzáférés lehetősége.
- Hitelezői lista: Minden kifizetetlen számla, legyen az orvosi költség, közüzemi díj vagy hitelkártya-tartozás.
Hogyan készüljünk fel? A pontos adatgyűjtés nemcsak a bürokráciát gyorsítja, hanem segít az ügyvédnek abban is, hogy eldöntse: szükség van-e a teljes eljárásra (Full Administration), vagy elegendő egy egyszerűsített, gyorsított folyamat (Summary Administration).
